滑雪是一種冒險、時尚、新潮的娛樂活動，純競技滑雪更是一項具有鮮明的競爭性與專業(yè)性的運動，為眾多尋求刺激的愛好者趨之若鶩。目前世界上比賽正規(guī)的大項目分為：高山滑雪、北歐滑雪（越野滑雪、跳臺滑雪）、自由式滑雪、冬季兩項滑雪、雪上滑板滑雪等。根據以上內容衍生出的的滑雪旅游，是依托雪資源，集趣味性、參與性、刺激性于一體的具有休閑、旅游、健身、度假、娛樂功能的體育旅游產品。更是滿足了消費升級后的旅游者的需求，讓冬季旅游更加火熱。

本研究主要對象為滑雪旅游，包括滑雪旅游的行業(yè)概況、國內滑雪游客市場特征、國內外滑雪設備（制造商）、國內滑雪制造商頭部、國內滑雪市場供給側方概況、未來發(fā)展預測六個方面。本篇為包含前三個方面的滑雪旅游上篇。

一、滑雪旅游的行業(yè)概況

（一）滑雪旅游概況

1、概念與特點

滑雪旅游，是依托雪資源，集趣味性、參與性、刺激性于一體的具有休閑、旅游、健身、度假、娛樂功能的體育旅游產品。從分類上可以分為：賽事型滑雪旅游、休閑型滑雪旅游、節(jié)慶型滑雪旅游、民俗型滑雪旅游、探險型滑雪旅游等。

具有參與性、體驗性強、對于自然資源的依賴性較強、旅游者滯留時間長、消費層次高、客源市場穩(wěn)定發(fā)展等特點。

2、產業(yè)鏈條與發(fā)展階段

以滑雪場為核心的產業(yè)鏈條

從以運動為主、旅游為輔的初始階段，到如今多樣化的升級發(fā)展階段。

（二）國內外滑雪市場

1、世界滑雪市場發(fā)展

（1）整體規(guī)模

全球滑雪場年均產值達到7000億美元；當前，全球有67個國家提供設施齊全的室外滑雪場，數量在5000-6000個左右，具備4條以上提升設備的滑雪勝地約有2000家； 全球年滑雪人次在4億左右，滑雪者群體為1.3億人，阿爾卑斯地區(qū)是世界上最大的滑雪勝地，吸引了43%的滑雪者。

全球雪場的地域分布比重

數據來源：2017 International Report on Snow& Mountain TourismSearch Result

（2）市場特征

全球滑雪市場整體增長緩慢：從全球范圍總體來看，滑雪行業(yè)歷經了三年的停滯、緩慢下滑后，全球滑雪總人次再次呈現(xiàn)上升趨勢，但大多數國家的滑雪市場仍然表現(xiàn)得相對穩(wěn)定。新興市場滑雪場數量和人數將進一步提升綜觀全球滑雪產業(yè)的發(fā)展趨勢，滑雪場數量由少變多、規(guī)模由小變大，最終同一區(qū)域內滑雪場聯(lián)營，是滑雪市場必經的發(fā)展過程；收購、聯(lián)合和規(guī)?；瘜⒊蔀榛﹫霭l(fā)展大勢。

2、我國滑雪旅游發(fā)展

（1）歷程

我國滑雪旅游經歷了1996-2000年的萌芽期、2000-2010 年的初步發(fā)展期，自2011年開始已進入高速發(fā)展階段。

（2）政策

國家層面：緊跟北京冬奧會申辦，國家出臺多項政策支持冰雪產業(yè)發(fā)展。

地方層面：響應國家發(fā)展冰雪產業(yè)的號召，各地方積極出臺支持冰雪產業(yè)發(fā)展的政策。

（3）產業(yè)規(guī)模

我國滑雪產業(yè)經過二十幾年的積淀，再加上冬奧會的申辦成功以三億人上冰雪的歷史機遇，迎來了前所未有的發(fā)展機遇。2017年滑雪產業(yè)規(guī)模達到136.5億元，其中滑雪服裝約23.7億元，滑雪器材約14.3億元，滑雪場收入96.8億元。預計到2019年，全國滑雪產業(yè)規(guī)模將突破150億元。

數據來源：《2018年中國滑雪產業(yè)市場前景研究報告》

①雪場建設

由于供需快速增長，雪場建設速度驚人。2018年，國內新增滑雪場39家（含室內館），總數達到742家，增幅5.55%。從1996年到2018年，我國滑雪場數量增長了67倍。

中國滑雪場數量統(tǒng)計

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

2018年我國各省市滑雪場數量分布圖

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

②滑雪人次

國內總滑雪人次突破2000萬，發(fā)展?jié)摿涂臻g大。截至 2018年年底，國內總滑雪人次統(tǒng)計為 2113 萬，其中滑雪場所產生的滑雪人次為 1970萬人次，旱雪場地產生的滑雪人次為 85 萬，滑雪模擬器產生的滑雪人次為 58萬。與“三億人參與冰雪運動”的發(fā)展目標相比，還存在較大的發(fā)展空間。按《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》測算， 2018 全年滑雪者人數約為 1320 萬，相比 2017 年的 1210萬，上浮 9.09%。其中，一次性體驗者人數占比為75.38%，與 2017 年的 75.2%基本持平。 2018 年，滑雪場人均滑雪次數由 2017 年的 1.45 次上升為1.49 次。

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（3）市場偏好

旱地雪場、滑雪模擬器市場表現(xiàn)十分突出，一路蓬勃發(fā)展。截止到2018年年底，國內旱雪場總數達到32家，比2017年增長了11家，成為滑雪場館領域新興增長極；截至 2018 年年底，全國滑雪模擬器場館已達62 家，投入使用的各類滑雪模擬器達到 145 臺。其中，北京、上海、廣東分別以 43.45%、 20%、 7.59%的市場份額位居前列。

旱地場數量及面積

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

滑雪模擬器市場份額占比

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（4）發(fā)展特征

①雪場供給快速增長，中小型雪場占比較高

從1996年的11家，到2018年的742家雪場，滑雪場數量增長了67倍；但同時可以看到，大型滑雪場少，中小型雪場居多，雪道面積在5公頃以下的占比高達77.09%。

按雪道面積統(tǒng)計的滑雪場數據

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

②南北市場同步發(fā)展，滑雪產品在逐步擺脫地域限制

滑雪產品走出北方市場，逐步向南方各地延伸，形成了全面發(fā)展的局面。從90年代的黑龍江一省獨大，到走出東三省，形成從北方到南方各地全面發(fā)展的格局。2018年742 家滑雪場分布于全國 28 個省、自治區(qū)、直轄市。南方滑雪場占比達到14%，且大部分集中分布在浙江、江蘇、重慶等經濟比較發(fā)達的地區(qū)，可以說占據南方滑雪市場的1/2。

南北方雪場數量占比

③南北市場建設、運營特色各異

建設方面：北方的滑雪場專業(yè)性更強，能夠滿足高端體育賽事的需求，南方的滑雪場基本都以體驗型滑雪為主，且二次開發(fā)較差。

南北方滑雪場建設差異對比

運營方面：南方室內滑雪場館占比較高，截至2018年底，國內開業(yè)的室內滑雪館已達 26 家，南方有17家，占比達到65%；在經營期間，北方市場在客流量、客單價、雪季收入等方面，表現(xiàn)出單價低、經營時長，區(qū)別于南方單價高、經營時短的特點。

同等條件下南北方滑雪場經營特點對比

室內滑雪場分布

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（三）總結

1、世界級水平滑雪場相繼建立

北京周邊地區(qū)、吉林省和河北省是近年滑雪旅游發(fā)展最快的省份，吉林省長白山國際旅游度假區(qū)、河北省張家口地區(qū)的雪場現(xiàn)已經達到世界水平。特別是隨著北京和張家口聯(lián)合申辦冬奧會的契機，張家口的雪場建設規(guī)模和質量將更上一個臺階。

2、滑雪旅游產品單一，經營時間短

在我國滑雪場的建設和經營過程中，滑雪是最大的娛樂項目，對于其它諸如戲雪旅游產品的開發(fā)明顯滯后；我國滑雪場經營天數在100天以內的占比達到72%，經營時間相對較短，滑雪旅游產品的單一性和經營時間短的特征阻礙了我國滑雪旅游業(yè)發(fā)展。

3、滑雪裝備業(yè)和用品業(yè)發(fā)展緩慢

我國的滑雪裝備業(yè)和用品業(yè)嚴重滯后，我國大部分的滑雪裝備都需要進口。從滑雪服到大型的造雪設備，我國的科研實力和設備制造方面都處于弱勢，這極大的阻礙了我國滑雪旅游業(yè)的發(fā)展。

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

二、國內滑雪游客市場特征

（一）滑雪人群畫像

1、年齡分層

滑雪市場以男性為主， 26歲到35歲之間的人群是滑雪愛好者的主流人群，多注重生活品質，具備高消費、高要求、高層級的特點；90后，已經逐步在向主要客戶群體過度；未來，00后講成為潛在用戶的重要組成部分。

2、消費水平

通過對線下滑雪旅游人群的調研發(fā)現(xiàn)，近六成人均滑雪旅游消費在500元以內，2千-5千的占23%，5千-1萬的占10%，1萬以上的占6%。除大交通外，主要消費項以雪票、設備租賃和住宿等滑雪基本項為主。除滑雪運動本身外，滑雪愛好者還關注溫泉、美食、酒店品質及休閑消費娛樂設施。

3、出游結構

與其他大眾旅游方式的“家人或親戚”占比最高有所不同，滑雪旅游的同行成員中，“朋友和同事”占比最高，達到50%，“家人或親戚”僅以38% 的占比居次席。說明目前滑雪旅游屬于“圈子文化”。

4、客源地

在滑雪旅游人群主要來源地中，北京是最主要的滑雪旅游人群來源地，上海、哈爾濱、吉林等具備滑雪傳統(tǒng)及經濟較為發(fā)達的省份城市居于第二梯隊，烏魯木齊、沈陽、長春、大連、廣州、深圳等居于第三梯隊。

無論是從城市角度還是省份角度，滑雪旅游人群主要來自具有“滑雪傳統(tǒng)”的城市，而冰雪資源稀缺的經濟發(fā)達區(qū)域。

（二）決策與行為

1、目的地選擇

45%有滑雪經歷的受訪者在上次滑雪時選擇在所居住城市周邊的滑雪場/度假村，另外55%的滑雪者則特意前往國內其他目的地甚至海外滑雪，比例分別是37%和18%

2、場地選擇

超過一般的半滑雪者至少住一晚，而價格不是最主要的挑選標準。

消費者滑雪場考量因素

消費者滑雪度假村考量因素

消費者滑雪度假村考量因素

3、裝備選擇

滑雪裝備受到滑雪客重視，預訂渠道根據滑雪經驗而定。 83%的受訪者表示在意滑雪裝扮，主要通過滑雪服及手套（80%）、雪鏡面罩（68%）以及雪板雪鞋（44%）的方式進行提升。

4、渠道選擇

滑雪經歷較少（1-2次）的消費者更傾向于通過旅行網站進行在線預訂?；┙洑v較為豐富（3次以上）的消費者更傾向于直接前往雪場或者通過度假村的官網預訂。

（三）總結

1、滑雪者來自經濟發(fā)達區(qū)和滑雪資源優(yōu)勢區(qū)

通過分析滑雪者客源地可以看出具備滑雪傳統(tǒng)及經濟較為發(fā)達的省份城市是主要客源來源。這些地區(qū)人群具備良好的滑雪意識，并愿意進行消費，是滑雪的主要消費市場。

2、中青年、青少年市場還具潛力

目前滑雪者主要集中在26歲到35歲之間的人群，80后、90后是目前主要客戶群。但19歲以下人群比例較少，仍具較大的市場培養(yǎng)空間，90后、00后是未來潛在用戶的重要組成部分。

3、低消費能力下周邊市場潛力巨大

目前對于滑雪的消費除大交通外，主要消費項以雪票、設備租賃和住宿等滑雪基本項為主。對于滑雪周邊的休閑消費娛樂產品消費市場還需培養(yǎng)。

4、滑雪客重視裝備設施配備

大多數（超八成）滑雪客在乎滑雪裝備，他們愿意通過滑雪服及手套、雪鏡面罩、雪板雪鞋、頭盔、以及運動相機的方式進行提升?；┱哐┚呦M欲望較強，雪具方面的消費市場廣闊。

三、國內外滑雪設備（制造商）

（一） 滑雪場設備

1、現(xiàn)狀

（1）三大類型

上行設施：以架空索道和魔毯為代表

場地設施：以壓雪車和造雪機為代表的場地設施

戲雪產品：以雪地摩托、雪地戰(zhàn)車、雪橇車、滑雪圈等為代表。

（2）國內外對比

進口造雪機價格20-30萬/臺，國產只需8-15萬/臺，為此國產品牌增幅較快。但是，市場上仍以國外品牌為主。造雪機、壓雪車目前主要以國外進口為主，而索道和魔毯的國產設備比例相對較高。美國雪神造雪機（SMI）自1996年進入中國市場后，現(xiàn)已供應200多家雪場，占有率達55%。

（3）國內不足之處

國產機械設備技術開發(fā)創(chuàng)新能力不足；產品冗雜，購買后綜合保障服務水平缺乏；機械設備質量性能差；機械設備市場意識淺?。粰C械設備市場營銷手段落后，行業(yè)內惡性競爭情況嚴重。

2、發(fā)展

雪地運動參與者的不斷增加為雪地運動的硬件設施提出了更高要求，國內設備急增。截至2018年底，742家雪場中，149家配有架空索道，同比增長2.76%。配套設施方面，架空索道數量達到250條，造雪機數量達到7410臺，壓雪車共有541輛，皆創(chuàng)我國新高。

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（1）架空索道

截止至 2018 年年底，國內滑雪場中建成并投入使用的架空索道總數為 250條，分布于 149 家雪場中。河北、黑龍江、吉林分別以 49 條、 39 條、 37 條位于前三甲，三省架空索道合計占全部架空索道的 50% 。

有架空索道的雪場&雪場架空索道數量

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（2）魔毯

截止 2018 年，國內雪場共計有 1196 條魔毯處于運營中，包括 2018 年新增的 120 條魔毯，全部魔毯總長度約 176KM 。

2018年架空索道數量前十名

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（3）壓雪車

2018年我國壓雪車數量總數為541臺，其中新增56臺。2018年國內進口壓雪車的主要產地依次為意大利、德國。2018年出現(xiàn)租賃壓雪車業(yè)務顯著提升的新現(xiàn)象。

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（4）造雪機

2018年我國滑雪場新增造雪機810臺，相比前兩年呈下降趨勢。而租賃業(yè)務受到市場歡迎。

數據來源：《2018中國滑雪產業(yè)白皮書》

（二） 滑雪者裝備

1、現(xiàn)狀

（1）三大類型

以滑雪衣褲、滑雪鞋為代表的服裝

以滑雪板、滑雪杖等為代表的器械

以滑雪手套、護臉和滑雪鏡等為代表的配件

（2）裝備特點

與其他運動相比，個人滑雪用品具有專業(yè)性強、售價高等特點；對于專業(yè)級滑雪用品，全套滑雪裝備普遍要在30000元以上。

2、市場

（1）規(guī)模

目前，我國滑雪用品市場總規(guī)模約20億元人民幣，結合我國滑雪人口增長速率（20%-30%）和我國巨大的市場潛力，未來5年，我國滑雪用品市場規(guī)模將迅速增長，達200億以上，是目前市場規(guī)模的10倍。并且，中國企業(yè)在滑雪服中低端領域占有一席之地，高端領域國內企業(yè)以品牌代工為主，市場潛力大。

（2）供應

以國外品牌為主，目前國內品牌在滑雪服等中低端領域具備一定競爭能力，在滑雪用品高端領域——滑雪工具，國內企業(yè)主要從事品牌代工。

幾大滑雪服裝企業(yè)分羹我國中低端市場，而滑雪板、滑雪眼鏡等輔助設備中國發(fā)展落后。

全國主要滑雪者裝備制造商

（三） 經營模式總結

1、滑雪設備

全國滑雪設備制造企業(yè)數量多，但整體處于初級發(fā)展階段，企業(yè)的首位度和影響力低。

全國主要滑雪場設備制造商列表

我國滑雪場設備制造企業(yè)規(guī)模較小，產品集中度較低，產業(yè)鏈條短；研發(fā)建造沒有達到專業(yè)化、標準化、系列化。主要的滑雪場（機械）設備經營發(fā)展模式如下圖，即滑雪場設備制造企業(yè)多通過與國外合作、自主研發(fā)等途徑，代理國外品牌或形成自主品牌。

2、滑雪者設備

主要為自主品牌探索+國外品牌代理的滑雪者裝備企業(yè)經營模式。

以國內大眾市場為重點，依托于國內大型知名運動品牌，設置專門的滑雪運動研究機構，依托相關賽事和滑雪場地等，做大品牌宣傳和營銷，快速占領國內中高端滑雪運動品牌市場。在與國外滑雪品牌的合作方面，國內企業(yè)從國外滑雪裝備品牌代理商拿到銷售權，代理分銷的商業(yè)模式，是目前國內滑雪運動產品市場的主流。

編輯整理 | 大地風景文旅集團

素材來源 | 節(jié)選自大地風景文旅研究院研究報告

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